Zašto evidenciju klijenata treba povezati sa predmetima?
Zato što klijent bez istorije predmeta ne daje dovoljno operativnog konteksta kancelariji.
Evidencija klijenata
Evidencija klijenata kao prvi korak uredne digitalne kancelarije.
Klijent je početna tačka većine kancelarijskih tokova. Kada su podaci o klijentu jasni i povezani sa predmetima, tim brže razume istoriju rada i sledeći korak.
Ključne funkcije
- Klijenti
- Fizička lica
- Pravna lica
- Povezani predmeti
- Kontrola pristupa
Fizička i pravna lica
Evidencija treba da podrži različite tipove klijenata, kontakt podatke i vezu sa predmetima. Cilj nije samo unos forme, već brzo nalaženje konteksta.
Pristup po korisniku i ulozi
Podaci o klijentima su osetljivi. Zato evidencija mora biti povezana sa kontrolom pristupa i izolacijom podataka po kancelariji, a ne javno dostupna ili deljena bez ovlašćenja.